Heirloom Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	258.644 $	Halten	7.927	–	–	0,03 %	58
2026 Q2	286.387 $	Halten	7.927	–	–	0,04 %	52
2026 Q1	230.505 $	Verkaufen	7.927 -2.738	-26 %	-82.073 $	0,04 %	84
2025 Q4	303.734 $	Kaufen	10.665 +887	+9 %	+25.047 $	0,07 %	39
2025 Q3	272.801 $	Halten	9.778	–	–	0,07 %	38
2025 Q2	247.379 $	Verkaufen	9.778 -425	-4 %	-10.047 $	0,07 %	39
2025 Q1	239.052 $	Halten	10.203	–	–	0,07 %	38
2024 Q4	263.845 $	Kaufen	10.203 +907	+10 %	+24.133 $	0,08 %	39
2024 Q3	239.390 $	Halten	9.296	–	–	0,07 %	40
2024 Q2	220.565 $	Halten	9.296	–	–	0,07 %	45
2024 Q1	228.885 $	Verkaufen	9.296 -1.140	-11 %	-26.707 $	0,08 %	47
2023 Q4	246.507 $	Verkaufen	10.436 -2.122	-17 %	-44.725 $	0,09 %	47
2023 Q3	260.096 $	Verkaufen	12.558 -6.944	-36 %	-152.377 $	0,12 %	47
2023 Q2	427.114 $	Verkaufen	19.502 -6.184	-24 %	-128.891 $	0,19 %	41
2023 Q1	538.514 $	Verkaufen	25.686 -61.504	-71 %	-1,32 Mio. $	0,26 %	35
2022 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+87.190	Neu	+1,79 Mio. $	1,1 %	21

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hielt seine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 mit 7.927 Aktien im Wert von 258.644 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 987 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 7.927 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 258.644 $.
Heirloom Wealth Management ließ seinen Bestand an Schwab U.S Small- Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 987 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .