Heirloom Wealth Managements Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu FNDB Fondsaktivität für FNDB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-15.271	Geschlossen	-415.371 $	–	65
2026 Q1	415.371 $	Kaufen	+15.271	Neu	+422.917 $	0,07 %	69

Weitere Fonds mit FNDB im Portfolio

AlphaCore Capital La Jolla, California 6,24 Mrd. $ AUM 19,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDB-Position von Heirloom Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 15.271 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 415.371 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in FNDB und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 415.371 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDB.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 15.271 Aktien von Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 415.371 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF erreichte im Q1 2026 mit 415.371 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 173 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .