Heirloom Wealth Managements Fidelity MSCI Health Care Index ETF FHLC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu FHLC Fondsaktivität für FHLC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,6 Mio. $	Verkaufen	117.912 -94.981	-45 %	-7,69 Mio. $	1,25 %	25
2026 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	+212.893	Neu	+15,3 Mio. $	2,38 %	16

Weitere Fonds mit FHLC im Portfolio

Weatherly Asset Management Del Mar, California 1,42 Mrd. $ AUM 33,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buttonwood Financial Advisors Baltimore, Maryland 331 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marotta Asset Management Charlottesville, Virginia 589 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gimbal Financial Carmel, Indiana 172 Mio. $ AUM

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strengthening Families & Communities LLC Boston, Massachusetts 459 Mio. $ AUM 29,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas 964 Mio. $ AUM 20,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Maltin Wealth Management Ridgewood, New Jersey 308 Mio. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FHLC-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) im Q3 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 7,69 Mio. $ und hielt danach 117.912 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht 1,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in FHLC und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds FHLC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 117.912 Aktien von Fidelity MSCI Health Care Index ETF im Wert von 9,6 Mio. $.
Heirloom Wealth Management verkaufte 94.981 Aktien von Fidelity MSCI Health Care Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7,69 Mio. $.
Fidelity MSCI Health Care Index ETF machte in Q3 2026 1,25 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Fidelity MSCI Health Care Index ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in Fidelity MSCI Health Care Index ETF erreichte im Q2 2026 mit 16,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity MSCI Health Care Index ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .