Heirloom Wealth Managements PIMCO Ultra Short Government Active ETF BILZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu BILZ Fondsaktivität für BILZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,91 Mio. $	Kaufen	+48.639	Neu	+4,9 Mio. $	0,64 %	31
2025 Q4	–	Verkaufen	-2.591	Geschlossen	-262.183 $	–	45
2025 Q3	262.183 $	Verkaufen	2.591 -1.482	-36 %	-149.747 $	0,06 %	39
2025 Q2	412.188 $	Kaufen	4.073 +1.531	+60 %	+154.706 $	0,11 %	35
2025 Q1	257.250 $	Verkaufen	2.542 -48	-2 %	-4.850 $	0,07 %	37
2024 Q4	261.124 $	Kaufen	2.590 +1	+0 %	+101 $	0,08 %	40
2024 Q3	262.059 $	Halten	2.589	–	–	0,08 %	37
2024 Q2	261.748 $	Verkaufen	2.589 -20.400	-89 %	-2,06 Mio. $	0,08 %	42
2024 Q1	2,33 Mio. $	Kaufen	22.989 +20.861	+980 %	+2,1 Mio. $	0,79 %	23
2023 Q4	214.162 $	Kaufen	+2.128	Neu	+214.246 $	0,08 %	49

Weitere Fonds mit BILZ im Portfolio

AE Wealth Management Topeka, Kansas 23,2 Mrd. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Delta Investment Management San Francisco, California 619 Mio. $ AUM 18,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management LLC (Tennessee) Franklin, Tennessee 716 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 420 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parallel Advisors San Francisco, California 7,42 Mrd. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Access Financial Services Minneapolis, Minnesota 300 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mid-American Wealth Advisory Group Kansas City, Missouri 287 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BILZ-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF (BILZ) eröffnet: 48.639 Aktien im Wert von 4,91 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #31. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Heirloom Wealth Management meldete noch in Q3 2025 eine Position in BILZ.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BILZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds BILZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 48.639 Aktien von PIMCO Ultra Short Government Active ETF im Wert von 4,91 Mio. $.
PIMCO Ultra Short Government Active ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Heirloom Wealth Management.
PIMCO Ultra Short Government Active ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in PIMCO Ultra Short Government Active ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 115 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Ultra Short Government Active ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .