Hefty Wealth Partnerss State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Hefty Wealth Partners Aktiendetails zu SHM Fondsaktivität für SHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	59.560 -30.679	-34 %	-1,47 Mio. $	1,83 %	17
2017 Q4	4,32 Mio. $	Kaufen	90.239 +10.870	+14 %	+524.892 $	2,68 %	5
2017 Q3	3,86 Mio. $	Kaufen	79.369 +2.130	+3 %	+103.867 $	2,55 %	8
2017 Q2	3,75 Mio. $	Kaufen	77.239 +13.701	+22 %	+666.140 $	2,56 %	8
2017 Q1	3,08 Mio. $	Verkaufen	63.538 -11.180	-15 %	-539.538 $	2,24 %	8
2016 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	74.718 +42.269	+130 %	+2,04 Mio. $	3 %	7
2016 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	32.449 +22.959	+242 %	+1,13 Mio. $	1,2 %	25
2016 Q2	465.000 $	Kaufen	9.490 +205	+2 %	+10.029 $	0,38 %	75
2016 Q1	453.000 $	Kaufen	9.285 +2.013	+28 %	+98.471 $	0,42 %	70
2015 Q4	354.000 $	Kaufen	+7.272	Neu	+354.287 $	0,34 %	80

Weitere Fonds mit SHM im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHM-Position von Hefty Wealth Partners: Q1 2018 im Rückblick

Hefty Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) im Q1 2018 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 1,47 Mio. $ und hielt danach 59.560 Aktien im Wert von 2,85 Mio. $. Die Position macht 1,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SHM und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 4,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2018 halten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHM.

Zum Stand von Q1 2018 hielt Hefty Wealth Partners 59.560 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Wert von 2,85 Mio. $.
Hefty Wealth Partners verkaufte 30.679 Aktien von State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q1 2018 im geschätzten Wert von 1,47 Mio. $.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF machte in Q1 2018 1,83 % des Portfolios von Hefty Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
Hefty Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Hefty Wealth Partners in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF erreichte im Q4 2017 mit 4,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2018 hielten 330 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Hefty Wealth Partners für Q1 2018 am 2. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .