Heffernan Advisorys Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,89 Mio. $	Kaufen	191.280 +29.520	+18 %	+1,4 Mio. $	5,97 %	4
2026 Q2	7,72 Mio. $	Kaufen	161.760 +11.197	+7 %	+536.125 $	6,46 %	4
2026 Q1	7,21 Mio. $	Kaufen	150.563 +13.407	+10 %	+645.032 $	6,69 %	4
2025 Q4	6,58 Mio. $	Kaufen	+137.156	Neu	+6,61 Mio. $	6,3 %	4

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRCM

Signature Resources Capital Management Newport Beach, California 236 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 191.280 Aktien im Wert von 8,89 Mio. $. Die Position macht 5,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 191.280 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 8,89 Mio. $.
Heffernan Advisory kaufte im Q3 2026 29.520 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 5,97 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 4.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 84 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .