Heffernan Advisorys Dimensional Global Real Estate ETF DFGR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heffernan Advisory Aktiendetails zu DFGR Fondsaktivität für DFGR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	760.105 $	Kaufen	28.100 +5.419	+24 %	+157.501 $	0,51 %	20
2026 Q2	657.069 $	Kaufen	22.681 +737	+3 %	+21.109 $	0,55 %	18
2026 Q1	583.272 $	Kaufen	21.944 +1.814	+9 %	+49.735 $	0,54 %	17
2025 Q4	531.835 $	Kaufen	+20.130	Neu	+542.934 $	0,51 %	17

Weitere Fonds mit DFGR im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWMT

Guardian Wealth Management (Tennessee) Chattanooga, Tennessee 353 Mio. $ AUM 11,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Level Financial Advisors East Amherst, New York 453 Mio. $ AUM 9,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFGR-Position von Heffernan Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Heffernan Advisory erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) im Q3 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 157.501 $ und erhöhte die Position damit auf 28.100 Aktien im Wert von 760.105 $. Die Position macht 0,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFGR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFGR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heffernan Advisory 28.100 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im Wert von 760.105 $.
Heffernan Advisory kaufte im Q3 2026 5.419 Aktien von Dimensional Global Real Estate ETF im geschätzten Wert von 157.501 $.
Dimensional Global Real Estate ETF machte in Q3 2026 0,51 % des Portfolios von Heffernan Advisory aus und war dessen Position auf Rang 20.
Heffernan Advisory meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional Global Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Heffernan Advisory für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .