GW & Wades iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	552.000 $	Verkaufen	5.598 -533	-9 %	-51.934 $	0,02 %	279
2023 Q3	594.000 $	Verkaufen	6.131 -1.126	-16 %	-109.399 $	0,02 %	259
2023 Q2	708.000 $	Kaufen	7.257 +992	+16 %	+97.585 $	0,03 %	246
2023 Q1	622.000 $	Halten	6.265	–	–	0,02 %	242
2022 Q4	607.000 $	Kaufen	+6.265	Neu	+608.672 $	0,02 %	238

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,33 Mrd. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,96 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q4 2023 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 51.934 $ und hielt danach 5.598 Aktien im Wert von 552.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #279.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 708.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 5.598 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 552.000 $.
GW & Wade verkaufte 533 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 51.934 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q4 2023 0,02 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 279.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 708.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .