GW & Wades iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	34.121 +1.942	+6 %	+76.977 $	0,05 %	193
2023 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	32.179 +3	+0 %	+120 $	0,05 %	196
2023 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	32.176 +3	+0 %	+120 $	0,05 %	194
2023 Q1	1,28 Mio. $	Halten	32.173	–	–	0,05 %	184
2022 Q4	1,22 Mio. $	Kaufen	32.173 +5.923	+23 %	+224.546 $	0,05 %	181
2022 Q3	961.000 $	Halten	26.250	–	–	0,05 %	181
2022 Q2	1,02 Mio. $	Halten	26.250	–	–	0,05 %	189
2022 Q1	1,13 Mio. $	Halten	26.250	–	–	0,05 %	179
2021 Q4	1,19 Mio. $	Halten	26.250	–	–	0,05 %	178
2021 Q3	1,17 Mio. $	Halten	26.250	–	–	0,06 %	174
2021 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	26.250 -6.650	-20 %	-296.323 $	0,06 %	171
2021 Q1	1,43 Mio. $	Kaufen	32.900 +7.900	+32 %	+343.849 $	0,08 %	138
2020 Q4	1,08 Mio. $	Kaufen	+25.000	Neu	+1,05 Mio. $	0,07 %	136

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 860 Mio. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q4 2023 um 6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 76.977 $ und erhöhte die Position damit auf 34.121 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #193.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in AOM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 34.121 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Wert von 1,42 Mio. $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 1.942 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im geschätzten Wert von 76.977 $.
iShares Core Moderate Allocation ETF machte in Q4 2023 0,05 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 193.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .