Grunden Financial Advisorys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Grunden Financial Advisory Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	4,58 Mio. $	Kaufen	65.786 +13.356	+25 %	+920.721 $	1,79 %	11
2025 Q3	3,59 Mio. $	Verkaufen	52.430 -720	-1 %	-48.058 $	1,46 %	12
2025 Q2	3,39 Mio. $	Verkaufen	53.150 -3.724	-7 %	-223.248 $	1,5 %	11
2025 Q1	3,4 Mio. $	Kaufen	56.874 +4.869	+9 %	+313.123 $	1,65 %	11
2024 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	52.005 +224	+0,4 %	+14.982 $	1,63 %	10
2024 Q3	3,36 Mio. $	Verkaufen	51.781 -9	-0 %	-563 $	1,65 %	10
2024 Q2	3,11 Mio. $	Kaufen	51.790 +30	+0,1 %	+1.806 $	1,62 %	10
2024 Q1	3,23 Mio. $	Verkaufen	51.760 -1.890	-4 %	-111.837 $	1,72 %	10
2023 Q4	3,2 Mio. $	Kaufen	+53.650	Neu	+2,87 Mio. $	1,8 %	10

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Grunden Financial Advisory: Q4 2025 im Rückblick

Grunden Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2025 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 920.721 $ und erhöhte die Position damit auf 65.786 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Die Position macht 1,79 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Grunden Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q4 2025 halten 876 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Grunden Financial Advisory 65.786 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,58 Mio. $.
Grunden Financial Advisory kaufte im Q4 2025 13.356 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 920.721 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2025 1,79 % des Portfolios von Grunden Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 11.
Grunden Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 876 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Grunden Financial Advisory für Q4 2025 am 27. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .