Gries Financials iShares ESG Screened S&P 500 ETF XVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gries Financial Aktiendetails zu XVV Fondsaktivität für XVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-9.829	Geschlossen	-318.735 $	–	228
2023 Q3	318.735 $	Verkaufen	9.829 -695	-7 %	-23.538 $	0,09 %	147
2023 Q2	355.873 $	Halten	10.524	–	–	0,1 %	132
2023 Q1	325.158 $	Verkaufen	10.524 -1.400	-12 %	-41.913 $	0,1 %	139
2022 Q4	339.000 $	Halten	11.924	–	–	0,11 %	124
2022 Q3	320.000 $	Kaufen	+11.924	Neu	+357.249 $	0,14 %	118

Weitere Fonds mit XVV im Portfolio

Sun Life Financial Toronto, Ontario, Canada 1,95 Mrd. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Becker Capital Management Portland, Oregon 3,69 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Capital Strategies San Jose, California 288 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSW Wealth Partners Boulder, Colorado 899 Mio. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Better Money Decisions Santa Fe, New Mexico 165 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Private Wealth Chapel Hill, North Carolina 169 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Family Office Charlotte, North Carolina 752 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XVV-Position von Gries Financial: Q4 2023 im Rückblick

Gries Financial hat die Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 9.829 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 318.735 $.

Gries Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in XVV und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 355.873 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds XVV.

Gries Financial meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gries Financial verkaufte 9.829 Aktien von iShares ESG Screened S&P 500 ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 318.735 $.
Gries Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares ESG Screened S&P 500 ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Gries Financial in iShares ESG Screened S&P 500 ETF erreichte im Q2 2023 mit 355.873 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 71 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Gries Financial für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .