GoalVest Advisorys Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalVest Advisory Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4.392 $	Halten	13	–	–	﹤0,01 %	579
2026 Q2	4.754 $	Kaufen	+13	Neu	+4.428 $	﹤0,01 %	388
2025 Q2	–	Verkaufen	-232	Geschlossen	-58.411 $	–	523
2025 Q1	58.411 $	Verkaufen	232 -158	-41 %	-43.782 $	0,02 %	177
2024 Q4	109.223 $	Kaufen	390 +11	+3 %	+3.109 $	0,03 %	145
2024 Q3	101.333 $	Halten	379	–	–	0,03 %	140
2024 Q2	94.799 $	Halten	379	–	–	0,03 %	133
2024 Q1	98.813 $	Kaufen	+379	Neu	+93.092 $	0,03 %	144
2023 Q4	–	Verkaufen	-9	Geschlossen	-1.928 $	–	495
2023 Q3	1.928 $	Kaufen	+9	Neu	+2.046 $	﹤0,01 %	426
2021 Q2	0 $	Kaufen	+1	Neu	+280 $	﹤0,01 %	242
2021 Q1	–	Verkaufen	-10.831	Geschlossen	-2,9 Mio. $	–	236
2020 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	+10.831	Neu	+2,62 Mio. $	2,44 %	7

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von GoalVest Advisory: Q3 2026 im Rückblick

GoalVest Advisory hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 mit 13 Aktien im Wert von 4.392 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #579.

GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 13 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 4.392 $.
GoalVest Advisory ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von GoalVest Advisory aus und war dessen Position auf Rang 579.
GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von GoalVest Advisory in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .