GoalVest Advisorys Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalVest Advisory Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	173.509 $	Verkaufen	214 -11	-5 %	-9.329 $	0,03 %	129
2026 Q2	239.603 $	Kaufen	225 +13	+6 %	+11.420 $	0,04 %	115
2026 Q1	150.194 $	Halten	212	–	–	0,03 %	158
2025 Q4	121.448 $	Kaufen	212 +79	+59 %	+43.908 $	0,02 %	171
2025 Q3	63.461 $	Halten	133	–	–	0,01 %	201
2025 Q2	51.632 $	Verkaufen	133 -117	-47 %	-38.997 $	0,01 %	204
2025 Q1	82.450 $	Halten	250	–	–	0,02 %	154
2024 Q4	90.690 $	Halten	250	–	–	0,02 %	152
2024 Q3	97.780 $	Halten	250	–	–	0,03 %	144
2024 Q2	83.275 $	Verkaufen	250 -46	-16 %	-15.950 $	0,03 %	144
2024 Q1	108.463 $	Kaufen	296 +46	+18 %	+14.702 $	0,04 %	140
2023 Q4	73.918 $	Verkaufen	250 -13	-5 %	-3.372 $	0,03 %	110
2023 Q3	71.799 $	Kaufen	263 +12	+5 %	+3.255 $	0,04 %	125
2023 Q2	61.759 $	Halten	251	–	–	0,03 %	127
2023 Q1	57.439 $	Verkaufen	251 -844	-77 %	-204.042 $	0,03 %	109
2022 Q4	262.318 $	Halten	1.095	–	–	0,17 %	64
2022 Q3	180.000 $	Verkaufen	1.095 -4.204	-79 %	-767.962 $	0,13 %	77
2022 Q2	921.000 $	Verkaufen	5.299 -105	-2 %	-22.127 $	0,58 %	50
2022 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	+5.404	Neu	+1,13 Mio. $	0,68 %	41
2021 Q2	761.000 $	Kaufen	3.497 +2.062	+144 %	+476.231 $	0,47 %	57
2021 Q1	333.000 $	Kaufen	+1.435	Neu	+297.073 $	0,25 %	96

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nuveen Charlotte, North Carolina 420 Mrd. $ AUM 34,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von GoalVest Advisory: Q3 2026 im Rückblick

GoalVest Advisory verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 4,9 %, verkaufte schätzungsweise 9.329 $ und hielt danach 214 Aktien im Wert von 173.509 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #129.

GoalVest Advisory meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.802 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 214 Aktien von Caterpillar im Wert von 173.509 $.
GoalVest Advisory verkaufte 11 Aktien von Caterpillar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.329 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von GoalVest Advisory aus und war dessen Position auf Rang 129.
GoalVest Advisory meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von GoalVest Advisory in Caterpillar erreichte im Q1 2022 mit 1,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.802 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .