GoalFusion Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalFusion Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	58.201 +787	+1 %	+234.350 $	6,62 %	5
2026 Q2	17,4 Mio. $	Kaufen	57.414 +744	+1 %	+213.220 $	7,03 %	5
2026 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	56.670 +788	+1 %	+213.248 $	6,73 %	5
2025 Q4	14,4 Mio. $	Kaufen	55.882 +770	+1 %	+197.265 $	6,67 %	5
2025 Q3	14 Mio. $	Kaufen	55.112 +652	+1 %	+161.699 $	6,69 %	5
2025 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	54.460 +1.098	+2 %	+244.955 $	6,63 %	5
2025 Q1	11,8 Mio. $	Kaufen	53.362 +1.751	+3 %	+418.162 $	6,48 %	5
2024 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	51.611 +348	+0,7 %	+85.627 $	6,76 %	5
2024 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	51.263 +3.029	+6 %	+688.262 $	6,74 %	5
2024 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	48.234 +1.139	+2 %	+250.123 $	6,54 %	5
2024 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	47.095 +542	+1 %	+116.588 $	6,86 %	5
2023 Q4	9,9 Mio. $	Kaufen	46.553 +444	+1 %	+85.548 $	6,77 %	5
2023 Q3	8,72 Mio. $	Kaufen	46.109 +786	+2 %	+156.602 $	6,48 %	5
2023 Q2	9,01 Mio. $	Kaufen	45.323 +1.143	+3 %	+215.991 $	6,64 %	5
2023 Q1	8,37 Mio. $	Verkaufen	44.180 -2.548	-5 %	-494.138 $	6,58 %	5
2022 Q4	9,45 Mio. $	Kaufen	46.728 +2.367	+5 %	+438.704 $	7,62 %	5
2022 Q3	7,58 Mio. $	Kaufen	44.361 +1.303	+3 %	+246.011 $	7,17 %	5
2022 Q2	7,58 Mio. $	Kaufen	43.058 +2.472	+6 %	+477.363 $	7,11 %	5
2022 Q1	8,62 Mio. $	Kaufen	40.586 +4.016	+11 %	+845.403 $	7,43 %	5
2021 Q4	7,81 Mio. $	Kaufen	+36.570	Neu	+8,31 Mio. $	7,68 %	4

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von GoalFusion Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

GoalFusion Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 234.350 $ und erhöhte die Position damit auf 58.201 Aktien im Wert von 16,6 Mio. $. Die Position macht 6,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

GoalFusion Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalFusion Wealth Management 58.201 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 16,6 Mio. $.
GoalFusion Wealth Management kaufte im Q3 2026 787 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 234.350 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 6,62 % des Portfolios von GoalFusion Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
GoalFusion Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von GoalFusion Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 17,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von GoalFusion Wealth Management für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .