Genesis Private Wealths JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Genesis Private Wealth Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	300.267 $	Verkaufen	4.341 -13	-0,3 %	-896 $	0,08 %	135
2026 Q2	294.243 $	Kaufen	4.354 +12	+0,3 %	+806 $	0,08 %	135
2026 Q1	277.497 $	Kaufen	4.342 +122	+3 %	+8.079 $	0,09 %	137
2025 Q4	280.335 $	Kaufen	4.220 +13	+0,3 %	+854 $	0,09 %	132
2025 Q3	273.455 $	Kaufen	+4.207	Neu	+268.663 $	0,11 %	106

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilshire Advisors Santa Monica, California 44,5 Mrd. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Genesis Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Genesis Private Wealth verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 0,3 %, verkaufte schätzungsweise 896 $ und hielt danach 4.341 Aktien im Wert von 300.267 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

Genesis Private Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 4.341 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 300.267 $.
Genesis Private Wealth verkaufte 13 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 896 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Genesis Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 135.
Genesis Private Wealth meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .