Geneos Wealth Managements Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	108.783 $	Kaufen	3.391 +1.271	+60 %	+41.995 $	﹤0,01 %	1336
2026 Q2	69.578 $	Kaufen	2.120 +236	+13 %	+7.468 $	﹤0,01 %	1351
2026 Q1	56.162 $	Kaufen	1.884 +972	+107 %	+30.116 $	﹤0,01 %	1378
2025 Q4	27.807 $	Kaufen	+912	Neu	+27.621 $	﹤0,01 %	1613
2025 Q3	–	Verkaufen	-1.127	Geschlossen	-32.232 $	–	3236
2025 Q2	32.232 $	Halten	1.127	–	–	﹤0,01 %	1796
2025 Q1	30.559 $	Kaufen	+1.127	Neu	+30.881 $	﹤0,01 %	1727

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa 407 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Trust Portland, Maine 790 Mio. $ AUM 27,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio 1,03 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania 3,81 Mrd. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois 2,86 Mrd. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 555 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q3 2026 um 60 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 41.995 $ und erhöhte die Position damit auf 3.391 Aktien im Wert von 108.783 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1336.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGCV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 3.391 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Wert von 108.783 $.
Geneos Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.271 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im geschätzten Wert von 41.995 $.
Capital Group Conservative Equity ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1336.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 97 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .