FSM Wealth Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FSM Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	58.444 -89	-0,2 %	-3.045 $	0,2 %	68
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	58.533 -15.681	-21 %	-518.179 $	0,23 %	62
2026 Q1	2,16 Mio. $	Verkaufen	74.214 -10.390	-12 %	-311.444 $	0,28 %	49
2025 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	84.604 -13.652	-14 %	-385.511 $	0,33 %	45
2025 Q3	2,74 Mio. $	Verkaufen	98.256 -1.941	-2 %	-51.902 $	0,39 %	46
2025 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	100.197 +46.416	+86 %	+1,1 Mio. $	0,42 %	46
2025 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	53.781 +23.932	+80 %	+609.998 $	0,28 %	49
2024 Q4	788.918 $	Kaufen	29.849 +2.481	+9 %	+66.012 $	0,19 %	73
2024 Q3	704.726 $	Halten	27.368	–	–	0,19 %	74
2024 Q2	649.306 $	Kaufen	27.368 +2	+0 %	+47 $	0,22 %	73
2024 Q1	673.751 $	Verkaufen	27.366 -724	-3 %	-16.961 $	0,24 %	70
2023 Q4	663.486 $	Kaufen	28.090 +17.084	+155 %	+360.079 $	0,28 %	66
2023 Q3	227.934 $	Kaufen	+11.006	Neu	+241.512 $	0,11 %	131

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von FSM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FSM Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,15 %, verkaufte schätzungsweise 3.045 $ und hielt danach 58.444 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FSM Wealth Advisors 58.444 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 1,91 Mio. $.
FSM Wealth Advisors verkaufte 89 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.045 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von FSM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 68.
FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von FSM Wealth Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,74 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .