FSM Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FSM Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	4.594 +5	+0,1 %	+1.117 $	0,11 %	109
2026 Q1	968.916 $	Kaufen	4.589 +5	+0,1 %	+1.083 $	0,12 %	97
2025 Q4	972.084 $	Halten	4.584	–	–	0,13 %	92
2025 Q3	946.598 $	Halten	4.584	–	–	0,13 %	96
2025 Q2	903.923 $	Kaufen	4.584 +113	+3 %	+21.049 $	0,15 %	100
2025 Q1	852.043 $	Halten	4.471	–	–	0,19 %	71
2024 Q4	862.057 $	Verkaufen	4.471 -1	-0 %	-198 $	0,21 %	65
2024 Q3	881.702 $	Halten	4.472	–	–	0,23 %	63
2024 Q2	813.877 $	Kaufen	4.472 +1	+0 %	+182 $	0,27 %	61
2024 Q1	835.313 $	Halten	4.471	–	–	0,3 %	59
2023 Q4	777.516 $	Halten	4.471	–	–	0,33 %	57
2023 Q3	687.819 $	Halten	4.471	–	–	0,35 %	59
2023 Q2	725.867 $	Kaufen	4.471 +31	+0,7 %	+4.769 $	0,36 %	60
2023 Q1	673.814 $	Halten	4.440	–	–	0,39 %	61
2022 Q4	644.111 $	Halten	4.440	–	–	0,46 %	56
2022 Q3	571.000 $	Kaufen	4.440 +1.708	+63 %	+242.010 $	0,47 %	55
2022 Q2	396.000 $	Kaufen	+2.732	Neu	+403.217 $	0,39 %	68

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von FSM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

FSM Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.117 $ und erhöhte die Position damit auf 4.594 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #109.

FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSM Wealth Advisors 4.594 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,04 Mio. $.
FSM Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 5 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.117 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von FSM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 109.
FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .