FSM Wealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FSM Wealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,92 Mio. $	Kaufen	1.800 +191	+12 %	+167.789 $	0,2 %	68
2026 Q1	1,14 Mio. $	Kaufen	1.609 +1	+0,1 %	+693 $	0,15 %	85
2025 Q4	921.023 $	Kaufen	1.608 +108	+7 %	+60.026 $	0,13 %	95
2025 Q3	715.509 $	Kaufen	1.500 +331	+28 %	+141.308 $	0,1 %	122
2025 Q2	457.587 $	Kaufen	1.169 +303	+35 %	+100.991 $	0,07 %	169
2025 Q1	285.724 $	Kaufen	866 +178	+26 %	+63.405 $	0,06 %	160
2024 Q4	261.818 $	Kaufen	688 +25	+4 %	+9.695 $	0,06 %	151
2024 Q3	259.313 $	Kaufen	663 +61	+10 %	+21.066 $	0,07 %	144
2024 Q2	200.526 $	Kaufen	602 +17	+3 %	+5.895 $	0,07 %	157
2024 Q1	214.362 $	Kaufen	+585	Neu	+186.972 $	0,08 %	154

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von FSM Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

FSM Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 167.789 $ und erhöhte die Position damit auf 1.800 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt FSM Wealth Advisors 1.800 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,92 Mio. $.
FSM Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 191 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 167.789 $.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von FSM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 68.
FSM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.077 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .