Frisco Financial Plannings Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Frisco Financial Planning Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,28 Mio. $	Verkaufen	131.028 -2.823	-2 %	-96.574 $	3,33 %	12
2026 Q2	4,84 Mio. $	Verkaufen	133.851 -2.107	-2 %	-69.626 $	3,64 %	12
2026 Q1	3,95 Mio. $	Kaufen	135.958 +7.787	+6 %	+233.418 $	3,26 %	12
2025 Q4	3,65 Mio. $	Kaufen	128.171 +4.076	+3 %	+115.100 $	3,05 %	12
2025 Q3	3,46 Mio. $	Kaufen	124.095 +482	+0,4 %	+12.889 $	2,95 %	13
2025 Q2	3,13 Mio. $	Kaufen	123.613 +5.447	+5 %	+128.773 $	2,84 %	11
2025 Q1	2,77 Mio. $	Kaufen	118.166 +9.436	+9 %	+240.512 $	2,68 %	11
2024 Q4	2,81 Mio. $	Kaufen	+108.730	Neu	+2,89 Mio. $	2,78 %	11

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 42,4 Mrd. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,17 Mrd. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Frisco Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Frisco Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 96.574 $ und hielt danach 131.028 Aktien im Wert von 4,28 Mio. $. Die Position macht 3,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Frisco Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Frisco Financial Planning 131.028 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 4,28 Mio. $.
Frisco Financial Planning verkaufte 2.823 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 96.574 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 3,33 % des Portfolios von Frisco Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Frisco Financial Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Frisco Financial Planning in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 4,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.220 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Frisco Financial Planning für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .