Founders Financial Alliance
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Founders Financial Alliances Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Founders Financial Alliance Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,2 Mio. $ Verkaufen
4.211
-62
-1 % -18.462 $ 0,17 % 122
2026
Q2 		1,3 Mio. $ Verkaufen
4.273
-845
-17 % -242.165 $ 0,17 % 120
2026
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
5.118
-162
-3 % -43.840 $ 0,24 % 101
2025
Q4 		1,36 Mio. $ Verkaufen
5.280
-296
-5 % -75.832 $ 0,26 % 95
2025
Q3 		1,42 Mio. $ Verkaufen
5.576
-116
-2 % -28.769 $ 0,27 % 87
2025
Q2 		1,35 Mio. $ Verkaufen
5.692
-170
-3 % -37.926 $ 0,31 % 80
2025
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
5.862
+799
+16 % +190.812 $ 0,32 % 76
2024
Q4 		1,22 Mio. $ Verkaufen
5.063
-53
-1 % -13.041 $ 0,33 % 67
2024
Q3 		1,21 Mio. $ Verkaufen
5.116
-178
-3 % -40.446 $ 0,34 % 70
2024
Q2 		1,15 Mio. $ Verkaufen
5.294
-136
-3 % -29.865 $ 0,34 % 66
2024
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
5.430
+649
+14 % +139.604 $ 0,37 % 66
2023
Q4 		1,02 Mio. $ Verkaufen
4.781
-14
-0,3 % -2.697 $ 0,4 % 56
2023
Q3 		906.515 $ Verkaufen
4.795
-6
-0,1 % -1.195 $ 0,4 % 56
2023
Q2 		954.884 $ Halten
4.801
– – 0,38 % 61
2023
Q1 		910.008 $ Verkaufen
4.801
-203
-4 % -39.368 $ 0,45 % 58
2022
Q4 		918.509 $ Verkaufen
5.004
-510
-9 % -94.524 $ 0,42 % 62
2022
Q3 		942.000 $ Kaufen
5.514
+39
+0,7 % +7.363 $ 0,48 % 56
2022
Q2 		964.000 $ Verkaufen
5.475
-1.357
-20 % -262.048 $ 0,49 % 50
2022
Q1 		1,45 Mio. $ Verkaufen
6.832
-27
-0,4 % -5.684 $ 0,65 % 36
2021
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
6.859
-11
-0,2 % -2.500 $ 0,62 % 35
2021
Q3 		1,5 Mio. $ Kaufen
6.870
+97
+1 % +21.564 $ 0,7 % 31
2021
Q2 		1,53 Mio. $ Kaufen
6.773
+49
+0,7 % +10.859 $ 0,69 % 32
2021
Q1 		1,45 Mio. $ Kaufen
6.724
+191
+3 % +40.238 $ 0,72 % 31
2020
Q4 		1,28 Mio. $ Verkaufen
6.533
-363
-5 % -64.037 $ 0,72 % 34
2020
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
+6.896
Neu +1,06 Mio. $ 0,65 % 32

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Founders Financial Alliance: Q3 2026 im Rückblick

Founders Financial Alliance verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 18.462 $ und hielt danach 4.211 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

Founders Financial Alliance meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Founders Financial Alliance 4.211 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,2 Mio. $.
  • Founders Financial Alliance verkaufte 62 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.462 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Founders Financial Alliance aus und war dessen Position auf Rang 122.
  • Founders Financial Alliance meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Founders Financial Alliance in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.826 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Founders Financial Alliance für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .