Forza Wealth Managements Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,47 Mio. $	Kaufen	14.871 +1.074	+8 %	+257.980 $	1 %	25
2026 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	13.797 -211	-2 %	-48.450 $	1 %	29
2026 Q1	3,01 Mio. $	Kaufen	14.008 +187	+1 %	+41.688 $	1,05 %	27
2025 Q4	3,04 Mio. $	Verkaufen	13.821 -5.305	-28 %	-1,16 Mio. $	1,1 %	27
2025 Q3	4,13 Mio. $	Verkaufen	19.126 -110	-0,6 %	-23.100 $	1,58 %	19
2025 Q2	3,94 Mio. $	Verkaufen	19.236 -20	-0,1 %	-3.876 $	1,61 %	17
2025 Q1	3,74 Mio. $	Kaufen	19.256 +66	+0,3 %	+13.124 $	1,68 %	13
2024 Q4	3,76 Mio. $	Verkaufen	19.190 -156	-0,8 %	-31.146 $	1,71 %	13
2024 Q3	3,83 Mio. $	Halten	19.346	–	–	1,75 %	9
2024 Q2	3,53 Mio. $	Verkaufen	19.346 -1.906	-9 %	-343.051 $	1,82 %	9
2024 Q1	3,88 Mio. $	Halten	21.252	–	–	2,02 %	9
2023 Q4	3,62 Mio. $	Verkaufen	21.252 -705	-3 %	-113.438 $	2 %	9
2023 Q3	3,41 Mio. $	Halten	21.957	–	–	1,76 %	8
2023 Q2	3,57 Mio. $	Verkaufen	21.957 -100	-0,5 %	-15.660 $	1,8 %	8
2023 Q1	3,4 Mio. $	Kaufen	22.057 +6	+0 %	+919 $	1,75 %	10
2022 Q4	3,35 Mio. $	Kaufen	+22.051	Neu	+3,29 Mio. $	2,22 %	8

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q3 2026 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 257.980 $ und erhöhte die Position damit auf 14.871 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 14.871 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 3,47 Mio. $.
Forza Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.074 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 257.980 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 25.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Forza Wealth Management in Vanguard Dividend Appreciation ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .