Forza Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	427.399 $	Halten	1.410	–	–	0,13 %	144
2026 Q1	369.307 $	Halten	1.410	–	–	0,13 %	151
2025 Q4	363.710 $	Halten	1.410	–	–	0,13 %	148
2025 Q3	358.535 $	Halten	1.410	–	–	0,14 %	146
2025 Q2	334.142 $	Kaufen	+1.410	Neu	+314.560 $	0,14 %	147

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Forza Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 1.410 Aktien im Wert von 427.399 $ unverändert. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forza Wealth Management 1.410 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 427.399 $.
Forza Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 144.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .