Forza Wealth Managements Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu DFNM Fondsaktivität für DFNM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,3 Mio. $	Verkaufen	158.600 -15.600	-9 %	-740.758 $	2,11 %	7
2026 Q2	8,42 Mio. $	Kaufen	174.200 +76.700	+79 %	+3,7 Mio. $	2,58 %	6
2026 Q1	4,67 Mio. $	Halten	97.500	–	–	1,63 %	13
2025 Q4	4,7 Mio. $	Verkaufen	97.500 -1.700	-2 %	-81.913 $	1,7 %	14
2025 Q3	4,76 Mio. $	Kaufen	99.200 +9.200	+10 %	+437.560 $	1,82 %	12
2025 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	+90.000	Neu	+4,25 Mio. $	1,75 %	14

Weitere Fonds mit DFNM im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vestment Financial Chanhassen, Minnesota 224 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa 665 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 229 Mio. $ AUM 12,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFNM-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) im Q3 2026 um 9 %, verkaufte schätzungsweise 740.758 $ und hielt danach 158.600 Aktien im Wert von 7,3 Mio. $. Die Position macht 2,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFNM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFNM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 158.600 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Wert von 7,3 Mio. $.
Forza Wealth Management verkaufte 15.600 Aktien von Dimensional National Municipal Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 740.758 $.
Dimensional National Municipal Bond ETF machte in Q3 2026 2,11 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Dimensional National Municipal Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Forza Wealth Management in Dimensional National Municipal Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 8,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional National Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .