Forza Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	736.197 $	Kaufen	908 +305	+51 %	+258.674 $	0,21 %	102
2026 Q2	642.135 $	Verkaufen	603 -273	-31 %	-239.824 $	0,2 %	107
2026 Q1	620.963 $	Kaufen	876 +254	+41 %	+175.923 $	0,22 %	110
2025 Q4	356.325 $	Kaufen	622 +49	+9 %	+27.234 $	0,13 %	150
2025 Q3	273.407 $	Halten	573	–	–	0,1 %	165
2025 Q2	222.444 $	Kaufen	+573	Neu	+190.983 $	0,09 %	179
2025 Q1	–	Verkaufen	-738	Geschlossen	-267.717 $	–	179
2024 Q4	267.717 $	Kaufen	738 +25	+4 %	+9.695 $	0,12 %	159
2024 Q3	278.869 $	Kaufen	+713	Neu	+246.230 $	0,13 %	156

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robeco Institutional Asset Management Rotterdam, Netherlands 83,2 Mrd. $ AUM 35,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fjarde Ap-fonden Stockholm, Sweden 19,4 Mrd. $ AUM 31,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Czech National Bank Prague, Czech Republic 18,9 Mrd. $ AUM 36,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gateway Investment Advisers Cincinnati, Ohio 11 Mrd. $ AUM 34,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2026 um 51 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 258.674 $ und erhöhte die Position damit auf 908 Aktien im Wert von 736.197 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 908 Aktien von Caterpillar im Wert von 736.197 $.
Forza Wealth Management kaufte im Q3 2026 305 Aktien von Caterpillar im geschätzten Wert von 258.674 $.
Caterpillar machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 102.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .