Forza Wealth Managements Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19,6 Mio. $	Kaufen	256.470 +30.366	+13 %	+2,35 Mio. $	5,67 %	2
2026 Q2	17,6 Mio. $	Kaufen	226.104 +114.461	+103 %	+8,93 Mio. $	5,4 %	1
2026 Q1	8,75 Mio. $	Kaufen	111.643 +2.025	+2 %	+159.439 $	3,05 %	4
2025 Q4	8,64 Mio. $	Kaufen	109.618 +19.355	+21 %	+1,53 Mio. $	3,12 %	3
2025 Q3	7,12 Mio. $	Kaufen	90.263 +13.989	+18 %	+1,1 Mio. $	2,73 %	3
2025 Q2	6 Mio. $	Verkaufen	76.274 -2.450	-3 %	-191.554 $	2,46 %	4
2025 Q1	6,16 Mio. $	Kaufen	78.724 +1.600	+2 %	+124.202 $	2,77 %	4
2024 Q4	5,96 Mio. $	Verkaufen	77.124 -1.103	-1 %	-85.604 $	2,72 %	5
2024 Q3	6,16 Mio. $	Kaufen	78.227 +6.260	+9 %	+487.614 $	2,82 %	4
2024 Q2	5,52 Mio. $	Kaufen	71.967 +925	+1 %	+70.573 $	2,85 %	4
2024 Q1	5,45 Mio. $	Verkaufen	71.042 -220	-0,3 %	-16.876 $	2,83 %	4
2023 Q4	5,49 Mio. $	Kaufen	71.262 +27.175	+62 %	+2,06 Mio. $	3,03 %	3
2023 Q3	3,31 Mio. $	Kaufen	44.087 +1.125	+3 %	+84.806 $	1,71 %	9
2023 Q2	3,25 Mio. $	Verkaufen	42.962 -2.125	-5 %	-161.952 $	1,63 %	10
2023 Q1	3,45 Mio. $	Verkaufen	45.087 -975	-2 %	-73.881 $	1,78 %	8
2022 Q4	3,47 Mio. $	Kaufen	+46.062	Neu	+3,46 Mio. $	2,3 %	7

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,74 Mrd. $ AUM 3,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

BSV-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,35 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 256.470 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Die Position macht 5,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 953 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 256.470 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 19,6 Mio. $.
Forza Wealth Management kaufte im Q3 2026 30.366 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.
Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2026 5,67 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 953 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .