Forvis Mazars Wealth Advisorss Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu PSEP Fondsaktivität für PSEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,68 Mio. $	Verkaufen	57.172 -2.679	-4 %	-124.811 $	0,04 %	134
2026 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	59.851 -1.432	-2 %	-64.803 $	0,05 %	131
2026 Q1	2,64 Mio. $	Verkaufen	61.283 -1.019	-2 %	-44.581 $	0,05 %	129
2025 Q4	2,72 Mio. $	Verkaufen	62.302 -2.964	-5 %	-128.061 $	0,05 %	129
2025 Q3	2,8 Mio. $	Verkaufen	65.266 -2.166	-3 %	-90.802 $	0,06 %	128
2025 Q2	2,76 Mio. $	Verkaufen	67.432 -8.637	-11 %	-336.786 $	0,06 %	133
2025 Q1	2,92 Mio. $	Verkaufen	76.069 -22.760	-23 %	-893.403 $	0,07 %	124
2024 Q4	3,86 Mio. $	Verkaufen	98.829 -12.601	-11 %	-491.055 $	0,09 %	102
2024 Q3	4,29 Mio. $	Verkaufen	111.430 -10.219	-8 %	-386.094 $	0,1 %	104
2024 Q2	4,56 Mio. $	Verkaufen	121.649 -3.170	-3 %	-116.550 $	0,11 %	95
2024 Q1	4,56 Mio. $	Verkaufen	124.819 -2.195	-2 %	-78.179 $	0,12 %	93
2023 Q4	4,42 Mio. $	Verkaufen	127.014 -53.109	-29 %	-1,77 Mio. $	0,12 %	90
2023 Q3	5,84 Mio. $	Kaufen	180.123 +20.425	+13 %	+672.810 $	0,18 %	75
2023 Q2	5,22 Mio. $	Verkaufen	159.698 -3.144	-2 %	-98.287 $	0,15 %	94
2023 Q1	5 Mio. $	Verkaufen	162.842 -2.511	-2 %	-75.613 $	0,16 %	83
2022 Q4	4,84 Mio. $	Verkaufen	165.353 -4.979	-3 %	-144.880 $	0,17 %	86
2022 Q3	4,74 Mio. $	Kaufen	170.332 +145.026	+573 %	+4,21 Mio. $	0,19 %	79
2022 Q2	712.000 $	Kaufen	+25.306	Neu	+729.073 $	0,03 %	220

Weitere Fonds mit PSEP im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Personal CFO Solutions Chester, New Jersey 634 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSEP-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) im Q3 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 124.811 $ und hielt danach 57.172 Aktien im Wert von 2,68 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in PSEP und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 5,84 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSEP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 57.172 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Wert von 2,68 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors verkaufte 2.679 Aktien von Innovator US Equity Power Buffer ETF September im Q3 2026 im geschätzten Wert von 124.811 $.
Innovator US Equity Power Buffer ETF September machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 134.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF September und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Forvis Mazars Wealth Advisors in Innovator US Equity Power Buffer ETF September erreichte im Q3 2023 mit 5,84 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Power Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .