Forum Private Client Groups iShares Russell Top 200 ETF IWL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu IWL Fondsaktivität für IWL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	662.265 $	Verkaufen	3.581 -768	-18 %	-138.054 $	0,2 %	45
2026 Q1	697.886 $	Verkaufen	4.349 -136	-3 %	-22.924 $	0,23 %	44
2025 Q4	765.237 $	Verkaufen	4.485 -72	-2 %	-12.164 $	0,26 %	39
2025 Q3	756.880 $	Kaufen	4.557 +32	+0,7 %	+5.092 $	0,27 %	41
2025 Q2	692.914 $	Verkaufen	4.525 -3	-0,1 %	-423 $	0,27 %	40
2025 Q1	622.228 $	Kaufen	4.528 +5	+0,1 %	+726 $	0,27 %	40
2024 Q4	654.506 $	Kaufen	4.523 +352	+8 %	+50.936 $	0,29 %	39
2024 Q3	585.758 $	Verkaufen	4.171 -291	-7 %	-39.450 $	0,26 %	40
2024 Q2	597.632 $	Verkaufen	4.462 -161	-3 %	-20.575 $	0,28 %	39
2024 Q1	587.625 $	Verkaufen	4.623 -503	-10 %	-60.978 $	0,28 %	42
2023 Q4	589.905 $	Kaufen	+5.126	Neu	+554.573 $	0,31 %	42
2023 Q3	–	Verkaufen	-5.771	Geschlossen	-615.457 $	–	36
2023 Q2	615.457 $	Verkaufen	5.771 -1.098	-16 %	-110.328 $	0,35 %	42
2023 Q1	668.456 $	Verkaufen	6.869 -310	-4 %	-29.163 $	0,42 %	39
2022 Q4	645.912 $	Verkaufen	7.179 -1.474	-17 %	-133.730 $	0,45 %	39
2022 Q3	735.000 $	Verkaufen	8.653 -4.039	-32 %	-381.742 $	0,55 %	35
2022 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	12.692 +28	+0,2 %	+2.724 $	0,83 %	29
2022 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	+12.664	Neu	+1,35 Mio. $	1,06 %	24

Weitere Fonds mit IWL im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilbert & Cook West Des Moines, Iowa 869 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commerce Bank Kansas City, Missouri 22,8 Mrd. $ AUM 28,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGCM

Prescott Group Capital Management Tulsa, Oklahoma 1,16 Mrd. $ AUM 53,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWL-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 ETF (IWL) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 138.054 $ und hielt danach 3.581 Aktien im Wert von 662.265 $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWL und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 3.581 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Wert von 662.265 $.
Forum Private Client Group verkaufte 768 Aktien von iShares Russell Top 200 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 138.054 $.
iShares Russell Top 200 ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 45.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell Top 200 ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in iShares Russell Top 200 ETF erreichte im Q1 2022 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 235 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .