Forum Private Client Groups iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	412.445 $	Verkaufen	1.701 -26	-2 %	-6.056 $	0,12 %	60
2026 Q1	369.072 $	Kaufen	1.727 +20	+1 %	+4.380 $	0,12 %	56
2025 Q4	359.113 $	Verkaufen	1.707 -12	-0,7 %	-2.479 $	0,12 %	57
2025 Q3	350.032 $	Verkaufen	1.719 -24	-1 %	-4.774 $	0,12 %	58
2025 Q2	338.601 $	Kaufen	1.743 +3	+0,2 %	+556 $	0,13 %	59
2025 Q1	327.454 $	Verkaufen	1.740 -155	-8 %	-29.519 $	0,14 %	57
2024 Q4	350.876 $	Kaufen	1.895 +51	+3 %	+9.782 $	0,16 %	55
2024 Q3	349.914 $	Verkaufen	1.844 -83	-4 %	-15.121 $	0,16 %	57
2024 Q2	336.133 $	Verkaufen	1.927 -52	-3 %	-9.092 $	0,16 %	55
2024 Q1	354.459 $	Verkaufen	1.979 -114	-5 %	-19.289 $	0,17 %	56
2023 Q4	345.868 $	Kaufen	+2.093	Neu	+323.224 $	0,18 %	53
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.515	Geschlossen	-396.942 $	–	34
2023 Q2	396.942 $	Verkaufen	2.515 -46	-2 %	-7.032 $	0,23 %	50
2023 Q1	389.938 $	Verkaufen	2.561 -584	-19 %	-90.187 $	0,25 %	49
2022 Q4	476.939 $	Kaufen	3.145 +1.033	+49 %	+154.629 $	0,33 %	44
2022 Q3	287.000 $	Halten	2.112	–	–	0,21 %	52
2022 Q2	306.000 $	Kaufen	2.112 +107	+5 %	+16.737 $	0,22 %	52
2022 Q1	333.000 $	Kaufen	+2.005	Neu	+329.285 $	0,26 %	50

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 6.056 $ und hielt danach 1.701 Aktien im Wert von 412.445 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 476.939 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 1.701 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 412.445 $.
Forum Private Client Group verkaufte 26 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 6.056 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 60.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2022 mit 476.939 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .