Forum Financial Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Financial Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	446.947 $	Halten	1.571	–	–	0,01 %	221
2026 Q2	476.173 $	Verkaufen	1.571 -57	-4 %	-16.335 $	0,01 %	218
2026 Q1	426.373 $	Kaufen	1.628 +444	+38 %	+120.155 $	0,01 %	218
2025 Q4	305.308 $	Verkaufen	1.184 -25	-2 %	-6.405 $	﹤0,01 %	738
2025 Q3	307.496 $	Verkaufen	1.209 -26	-2 %	-6.448 $	﹤0,01 %	724
2025 Q2	292.671 $	Verkaufen	1.235 -35	-3 %	-7.808 $	﹤0,01 %	684
2025 Q1	281.623 $	Kaufen	1.270 +175	+16 %	+41.792 $	﹤0,01 %	623
2024 Q4	263.107 $	Kaufen	1.095 +81	+8 %	+19.930 $	﹤0,01 %	693
2024 Q3	240.531 $	Verkaufen	1.014 -215	-17 %	-48.853 $	﹤0,01 %	630
2024 Q2	267.972 $	Verkaufen	1.229 -912	-43 %	-200.274 $	﹤0,01 %	526
2024 Q1	489.412 $	Kaufen	2.141 +912	+74 %	+196.177 $	0,01 %	329
2023 Q4	262.183 $	Verkaufen	1.229 -912	-43 %	-175.720 $	﹤0,01 %	518
2023 Q3	404.799 $	Kaufen	2.141 +16	+0,8 %	+3.188 $	0,01 %	336
2023 Q2	422.642 $	Verkaufen	2.125 -44	-2 %	-8.315 $	0,01 %	328
2023 Q1	411.156 $	Verkaufen	2.169 -222	-9 %	-43.053 $	0,01 %	309
2022 Q4	438.844 $	Halten	2.391	–	–	0,01 %	282
2022 Q3	409.000 $	Halten	2.391	–	–	0,02 %	268
2022 Q2	421.000 $	Kaufen	2.391 +199	+9 %	+38.429 $	0,02 %	264
2022 Q1	465.000 $	Verkaufen	2.192 -127	-5 %	-26.735 $	0,02 %	254
2021 Q4	524.000 $	Kaufen	+2.319	Neu	+526.953 $	0,03 %	232

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Forum Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Forum Financial Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 1.571 Aktien im Wert von 446.947 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #221.

Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 524.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.040 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 1.571 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 446.947 $.
Forum Financial Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Forum Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 221.
Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Forum Financial Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 524.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.040 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .