Forum Financial Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Financial Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	414.343 $	Verkaufen	8.916 -97	-1 %	-4.584 $	0,01 %	231
2026 Q2	430.370 $	Verkaufen	9.013 -45	-0,5 %	-2.155 $	0,01 %	229
2026 Q1	433.696 $	Verkaufen	9.058 -1.928	-18 %	-92.759 $	0,01 %	216
2025 Q4	526.778 $	Verkaufen	10.986 -3.238	-23 %	-156.042 $	0,01 %	446
2025 Q3	685.453 $	Verkaufen	14.224 -2.208	-13 %	-106.263 $	0,01 %	335
2025 Q2	788.900 $	Verkaufen	16.432 -7.035	-30 %	-335.012 $	0,01 %	260
2025 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	23.467 -14.626	-38 %	-690.578 $	0,02 %	183
2024 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	+38.093	Neu	+1,8 Mio. $	0,03 %	133

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,07 Mrd. $ AUM 7,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Forum Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Forum Financial Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 4.584 $ und hielt danach 8.916 Aktien im Wert von 414.343 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #231.

Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 8.916 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 414.343 $.
Forum Financial Management verkaufte 97 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.584 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Forum Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 231.
Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Forum Financial Management in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,79 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .