Forthright Family Wealth Advisorys iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forthright Family Wealth Advisory Aktiendetails zu IUSB Fondsaktivität für IUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-116.361	Geschlossen	-5,3 Mio. $	–	76
2026 Q1	5,3 Mio. $	Kaufen	+116.361	Neu	+5,42 Mio. $	3,56 %	6
2024 Q4	–	Verkaufen	-270.257	Geschlossen	-12,5 Mio. $	–	64
2024 Q3	12,5 Mio. $	Kaufen	270.257 +135.249	+100 %	+6,28 Mio. $	8,03 %	3
2024 Q2	6,11 Mio. $	Kaufen	135.008 +18.647	+16 %	+838.479 $	3,93 %	6
2024 Q1	5,3 Mio. $	Kaufen	116.361 +13.440	+13 %	+611.668 $	3,56 %	6
2023 Q4	4,74 Mio. $	Kaufen	+102.921	Neu	+4,55 Mio. $	3,71 %	7

Weitere Fonds mit IUSB im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSB-Position von Forthright Family Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Forthright Family Wealth Advisory hat die Position in iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 116.361 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,3 Mio. $.

Forthright Family Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IUSB und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 864 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSB.

Forthright Family Wealth Advisory meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Forthright Family Wealth Advisory verkaufte 116.361 Aktien von iShares Core Universal USD Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $.
Forthright Family Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Forthright Family Wealth Advisory in iShares Core Universal USD Bond ETF erreichte im Q3 2024 mit 12,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 864 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Universal USD Bond ETF.

Auf Grundlage der von Forthright Family Wealth Advisory für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .