Forthright Family Wealth Advisorys Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forthright Family Wealth Advisory Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	737.697 $	Verkaufen	15.874 -54	-0,3 %	-2.552 $	0,42 %	32
2026 Q2	760.562 $	Verkaufen	15.928 -1.482	-9 %	-70.960 $	0,43 %	32
2026 Q1	818.966 $	Kaufen	17.410 +1.482	+9 %	+71.301 $	0,55 %	32
2025 Q4	763.748 $	Halten	15.928	–	–	0,48 %	30
2025 Q3	767.570 $	Kaufen	15.928 +2	+0 %	+96 $	0,47 %	35
2025 Q2	764.607 $	Verkaufen	15.926 -32	-0,2 %	-1.524 $	0,48 %	30
2025 Q1	758.324 $	Halten	15.958	–	–	0,5 %	27
2024 Q4	748.111 $	Kaufen	15.958 +286	+2 %	+13.531 $	0,49 %	31
2024 Q3	743.950 $	Verkaufen	15.672 -1.738	-10 %	-82.481 $	0,48 %	31
2024 Q2	818.270 $	Halten	17.410	–	–	0,53 %	31
2024 Q1	818.966 $	Kaufen	17.410 +2.639	+18 %	+124.030 $	0,55 %	32
2023 Q4	694.385 $	Kaufen	+14.771	Neu	+688.042 $	0,54 %	31

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,07 Mrd. $ AUM 7,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Forthright Family Wealth Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Forthright Family Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 0,34 %, verkaufte schätzungsweise 2.552 $ und hielt danach 15.874 Aktien im Wert von 737.697 $. Die Position macht 0,42 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #32.

Forthright Family Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 818.966 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forthright Family Wealth Advisory 15.874 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 737.697 $.
Forthright Family Wealth Advisory verkaufte 54 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.552 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,42 % des Portfolios von Forthright Family Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 32.
Forthright Family Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Forthright Family Wealth Advisory in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q1 2026 mit 818.966 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Forthright Family Wealth Advisory für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .