Forteris Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forteris Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	307.340 $	Verkaufen	403 -20	-5 %	-15.193 $	0,25 %	61
2026 Q2	315.884 $	Halten	423	–	–	0,26 %	60
2026 Q1	275.094 $	Verkaufen	423 -150	-26 %	-101.984 $	0,26 %	62
2025 Q4	390.740 $	Kaufen	+573	Neu	+387.282 $	0,38 %	54

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan 15,6 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Forteris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forteris Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 4,7 %, verkaufte schätzungsweise 15.193 $ und hielt danach 403 Aktien im Wert von 307.340 $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 390.740 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forteris Wealth Management 403 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 307.340 $.
Forteris Wealth Management verkaufte 20 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.193 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Forteris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 61.
Forteris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Forteris Wealth Management in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2025 mit 390.740 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.984 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Forteris Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .