Formidable Asset Management
UPGD-Symbol

Formidable Asset Managements Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF UPGD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Formidable Asset Management Aktiendetails zu UPGD Fondsaktivität für UPGD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		246.128 $ Halten
3.004
– – 0,04 % 359
2026
Q2 		218.889 $ Halten
3.004
– – 0,03 % 361
2026
Q1 		222.262 $ Verkaufen
3.004
-36
-1 % -2.755 $ 0,03 % 354
2025
Q4 		227.655 $ Verkaufen
3.040
-300
-9 % -22.316 $ 0,03 % 363
2025
Q3 		237.018 $ Halten
3.340
– – 0,04 % 360
2025
Q2 		233.828 $ Halten
3.340
– – 0,04 % 344
2025
Q1 		233.828 $ Verkaufen
3.340
-325
-9 % -23.037 $ 0,04 % 344
2024
Q4 		253.336 $ Verkaufen
3.665
-50
-1 % -3.617 $ 0,04 % 324
2024
Q3 		266.952 $ Halten
3.715
– – 0,04 % 313
2024
Q2 		243.267 $ Halten
3.715
– – 0,04 % 336
2024
Q1 		245.807 $ Halten
3.715
– – 0,04 % 306
2023
Q4 		229.548 $ Verkaufen
3.715
-225
-6 % -12.637 $ 0,05 % 244
2023
Q3 		219.585 $ Halten
3.940
– – 0,05 % 253
2023
Q2 		229.000 $ Halten
3.940
– – 0,05 % 242
2023
Q1 		219.000 $ Halten
3.940
– – 0,05 % 267
2022
Q4 		214.000 $ Halten
3.940
– – 0,05 % 269
2022
Q3 		212.000 $ Verkaufen
3.940
-20
-0,5 % -1.114 $ 0,05 % 262
2022
Q2 		203.000 $ Verkaufen
3.960
-10
-0,3 % -558 $ 0,05 % 274
2022
Q1 		242.000 $ Halten
3.970
– – 0,05 % 278
2021
Q4 		253.000 $ Verkaufen
3.970
-230
-5 % -14.428 $ 0,05 % 266
2021
Q3 		252.000 $ Verkaufen
4.200
-425
-9 % -25.411 $ 0,05 % 296
2021
Q2 		271.000 $ Verkaufen
4.625
-925
-17 % -55.954 $ 0,06 % 250
2021
Q1 		325.000 $ Halten
5.550
– – 0,07 % 205
2020
Q4 		279.000 $ Halten
5.550
– – 0,06 % 221
2020
Q3 		225.000 $ Halten
5.550
– – 0,07 % 212
2020
Q2 		219.000 $ Kaufen
+5.550
Neu +192.552 $ 0,06 % 225
2020
Q1 		– Verkaufen
-5.465
Geschlossen -263.000 $ – 287
2019
Q4 		263.000 $ Halten
5.465
– – 0,08 % 171
2019
Q3 		231.000 $ Verkaufen
5.465
-85
-2 % -3.650 $ 0,21 % 81
2019
Q2 		245.000 $ Kaufen
+5.550
Neu +244.581 $ 0,08 % 173
2017
Q4 		– Verkaufen
-5.750
Geschlossen -238.000 $ – 216
2017
Q3 		238.000 $ Halten
5.750
– – 0,1 % 172
2017
Q2 		232.000 $ Halten
5.750
– – 0,11 % 150
2017
Q1 		228.000 $ Verkaufen
5.750
-150
-3 % -5.921 $ 0,1 % 165
2016
Q4 		227.000 $ Halten
5.900
– – 0,11 % 150
2016
Q3 		216.000 $ Halten
5.900
– – 0,11 % 150
2016
Q2 		206.000 $ Halten
5.900
– – 0,11 % 146
2016
Q1 		197.000 $ Verkaufen
5.900
-10.055
-63 % -303.560 $ 0,14 % 119
2015
Q4 		501.000 $ Verkaufen
15.955
-3.500
-18 % -117.788 $ 0,35 % 67
2015
Q3 		625.000 $ Verkaufen
19.455
-1.000
-5 % -34.921 $ 0,42 % 52
2015
Q2 		750.000 $ Halten
20.455
– – 0,48 % 49
2015
Q1 		748.000 $ Verkaufen
20.455
-1.000
-5 % -35.162 $ 0,49 % 48
2014
Q4 		751.000 $ Kaufen
21.455
+150
+0,7 % +5.091 $ 0,51 % 44
2014
Q3 		737.000 $ Halten
21.305
– – 0,49 % 47
2014
Q2 		753.000 $ Halten
21.305
– – 0,45 % 49
2014
Q1 		702.000 $ Verkaufen
21.305
-1.500
-7 % -50.465 $ 0,49 % 46
2013
Q4 		742.000 $ Kaufen
+22.805
Neu +726.574 $ 0,5 % 45

Weitere Fonds mit UPGD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Total Wealth Planning & Management
Total Wealth Planning & Management Ponte Vedra Beach, Florida 135 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneos Wealth Management
Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 5,32 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morey & Quinn Wealth Partners
Morey & Quinn Wealth Partners Omaha, Nebraska 153 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho 241 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCOT
Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vima LLC
Vima LLC Troy, Michigan 97,9 Mio. $ AUM
Provenance Wealth Advisors
Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida 1,69 Mrd. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPGD-Position von Formidable Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Formidable Asset Management hielt seine Position in Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) im Q3 2026 mit 3.004 Aktien im Wert von 246.128 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #359.

Formidable Asset Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in UPGD und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2014 mit 753.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPGD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 3.004 Aktien von Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF im Wert von 246.128 $.
  • Formidable Asset Management ließ seinen Bestand an Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
  • Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Formidable Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 359.
  • Formidable Asset Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Die Position von Formidable Asset Management in Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF erreichte im Q2 2014 mit 753.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF.

Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .