FORM Wealth Advisorss iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FORM Wealth Advisors Aktiendetails zu TLT Fondsaktivität für TLT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	17,9 Mio. $	Kaufen	230.087 +50.187	+28 %	+4,14 Mio. $	2 %	11
2026 Q2	15,5 Mio. $	Verkaufen	179.900 -65.264	-27 %	-5,6 Mio. $	1,71 %	11
2026 Q1	21,3 Mio. $	Kaufen	245.164 +98.487	+67 %	+8,66 Mio. $	2,49 %	11
2025 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	+146.677	Neu	+13,1 Mio. $	1,5 %	12
2025 Q2	13,1 Mio. $	Kaufen	148.747 +48.550	+48 %	+4,23 Mio. $	1,59 %	12
2025 Q1	9,12 Mio. $	Kaufen	+100.197	Neu	+8,92 Mio. $	1,24 %	16

Weitere Fonds mit TLT im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIA

FNY Investment Advisers New York 402 Mio. $ AUM 85,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Insight Wealth Strategies San Ramon, California 1,01 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STAS

Strong Tower Advisory Services Minneapolis, Minnesota 568 Mio. $ AUM 13,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMH

Sanders Morris Harris Houston, Texas 755 Mio. $ AUM 11,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WJ Interests Sugar Land, Texas 278 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TLT-Position von FORM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FORM Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) im Q3 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,14 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 230.087 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Die Position macht 2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in TLT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds TLT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 230.087 Aktien von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 17,9 Mio. $.
FORM Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 50.187 Aktien von iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 4,14 Mio. $.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 2 % des Portfolios von FORM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 11.
FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von FORM Wealth Advisors in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 21,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .