FORM Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FORM Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	244 Mio. $	Verkaufen	318.952 -11.096	-3 %	-8,47 Mio. $	27,26 %	1
2026 Q2	247 Mio. $	Kaufen	330.048 +32.342	+11 %	+23,6 Mio. $	27,18 %	1
2026 Q1	194 Mio. $	Kaufen	297.706 +13.834	+5 %	+9,45 Mio. $	22,78 %	1
2025 Q4	194 Mio. $	Kaufen	+283.872	Neu	+193 Mio. $	22,76 %	1
2025 Q2	182 Mio. $	Kaufen	293.424 +43.251	+17 %	+24,8 Mio. $	22,04 %	1
2025 Q1	141 Mio. $	Kaufen	+250.173	Neu	+148 Mio. $	19,1 %	1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von FORM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FORM Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 3,4 %, verkaufte schätzungsweise 8,47 Mio. $ und hielt danach 318.952 Aktien im Wert von 244 Mio. $. Die Position macht 27,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 247 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 318.952 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 244 Mio. $.
FORM Wealth Advisors verkaufte 11.096 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 27,26 % des Portfolios von FORM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1.
FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von FORM Wealth Advisors in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 247 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .