FORM Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FORM Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,3 Mio. $	Verkaufen	14.468 -380	-3 %	-88.747 $	0,37 %	16
2026 Q2	3,37 Mio. $	Verkaufen	14.848 -722	-5 %	-161.273 $	0,37 %	16
2026 Q1	3,29 Mio. $	Verkaufen	15.570 -322	-2 %	-69.722 $	0,39 %	18
2025 Q4	3,37 Mio. $	Kaufen	+15.892	Neu	+3,33 Mio. $	0,39 %	18
2025 Q2	3,3 Mio. $	Kaufen	16.883 +835	+5 %	+155.540 $	0,4 %	18
2025 Q1	3,06 Mio. $	Kaufen	+16.048	Neu	+3,11 Mio. $	0,42 %	17

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von FORM Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

FORM Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 88.747 $ und hielt danach 14.468 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $. Die Position macht 0,37 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt FORM Wealth Advisors 14.468 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 3,3 Mio. $.
FORM Wealth Advisors verkaufte 380 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.747 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,37 % des Portfolios von FORM Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
FORM Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von FORM Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 333 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von FORM Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .