Forbes Financial Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forbes Financial Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10 Mio. $	Verkaufen	29.576 -253	-0,8 %	-88.330 $	5,48 %	9
2026 Q2	10,9 Mio. $	Verkaufen	29.829 -86	-0,3 %	-29.294 $	5,85 %	9
2026 Q1	9,04 Mio. $	Kaufen	29.915 +1.876	+7 %	+589.623 $	5,22 %	9
2025 Q4	8,47 Mio. $	Kaufen	+28.039	Neu	+8,46 Mio. $	4,95 %	9
2022 Q2	–	Verkaufen	-11.630	Geschlossen	-2,85 Mio. $	–	33
2022 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	11.630 +498	+4 %	+122.621 $	3,55 %	13
2021 Q4	3,14 Mio. $	Kaufen	+11.132	Neu	+3,19 Mio. $	3,09 %	16

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Forbes Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Forbes Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 0,85 %, verkaufte schätzungsweise 88.330 $ und hielt danach 29.576 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Die Position macht 5,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 934 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forbes Financial Planning 29.576 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 10 Mio. $.
Forbes Financial Planning verkaufte 253 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.330 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 5,48 % des Portfolios von Forbes Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 9.
Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Forbes Financial Planning in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 934 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Forbes Financial Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .