Forbes Financial Planning
IVV-Symbol

Forbes Financial Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forbes Financial Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		17,3 Mio. $ Verkaufen
22.635
-310
-1 % -236.562 $ 9,51 % 1
2026
Q2 		17,2 Mio. $ Verkaufen
22.945
-226
-1 % -164.572 $ 9,22 % 1
2026
Q1 		15,1 Mio. $ Kaufen
23.171
+435
+2 % +297.041 $ 8,74 % 3
2025
Q4 		15,6 Mio. $ Kaufen
22.736
+919
+4 % +624.054 $ 9,11 % 2
2025
Q3 		14,7 Mio. $ Kaufen
21.817
+409
+2 % +263.415 $ 9,72 % 2
2025
Q2 		13,3 Mio. $ Kaufen
21.408
+7.481
+54 % +4,3 Mio. $ 8,98 % 2
2025
Q1 		7,83 Mio. $ Verkaufen
13.927
-137
-1 % -80.900 $ 5,8 % 7
2024
Q4 		8,28 Mio. $ Verkaufen
14.064
-6.329
-31 % -3,75 Mio. $ 4,01 % 7
2024
Q3 		11,8 Mio. $ Kaufen
20.393
+55
+0,3 % +30.580 $ 8,48 % 1
2024
Q2 		11,1 Mio. $ Verkaufen
20.338
-384
-2 % -201.920 $ 8,74 % 1
2024
Q1 		10,9 Mio. $ Verkaufen
20.722
-578
-3 % -289.210 $ 9,37 % 1
2023
Q4 		10,2 Mio. $ Verkaufen
21.300
-159
-0,7 % -71.168 $ 9,47 % 1
2023
Q3 		9,21 Mio. $ Verkaufen
21.459
-71
-0,3 % -31.758 $ 9,87 % 1
2023
Q2 		9,6 Mio. $ Verkaufen
21.530
-76
-0,4 % -32.028 $ 9,26 % 1
2023
Q1 		8,88 Mio. $ Kaufen
21.606
+634
+3 % +254.181 $ 8,74 % 1
2022
Q4 		7,52 Mio. $ Halten
20.972
– – 10,94 % 1
2022
Q3 		7,52 Mio. $ Kaufen
20.972
+837
+4 % +334.222 $ 10,94 % 1
2022
Q2 		7,64 Mio. $ Verkaufen
20.135
-67
-0,3 % -27.560 $ 10,96 % 1
2022
Q1 		9,16 Mio. $ Kaufen
20.202
+358
+2 % +160.110 $ 11,41 % 1
2021
Q4 		9,43 Mio. $ Kaufen
+19.844
Neu +9,15 Mio. $ 9,29 % 1

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 18,4 Mrd. $ AUM 14,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Squarepoint
Squarepoint New York 90,8 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Forbes Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Forbes Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 236.562 $ und hielt danach 22.635 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Die Position macht 9,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.061 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Forbes Financial Planning 22.635 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Forbes Financial Planning verkaufte 310 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 236.562 $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 9,51 % des Portfolios von Forbes Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.061 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Forbes Financial Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .