Fonville Wealth Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fonville Wealth Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,9 Mio. $	Kaufen	320.892 +78.592	+32 %	+3,71 Mio. $	2,25 %	16
2026 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	242.300 +88.636	+58 %	+4,24 Mio. $	1,89 %	17
2026 Q1	7,36 Mio. $	Kaufen	153.664 +82.823	+117 %	+3,98 Mio. $	1,4 %	25
2025 Q4	3,4 Mio. $	Kaufen	70.841 +41.851	+144 %	+2,02 Mio. $	0,69 %	36
2025 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	28.990 +21.055	+265 %	+1,01 Mio. $	0,31 %	54
2025 Q2	380.948 $	Kaufen	+7.935	Neu	+377.871 $	0,1 %	92

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,07 Mrd. $ AUM 7,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Fonville Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Fonville Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 32 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,71 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 320.892 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Fonville Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fonville Wealth Management 320.892 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 14,9 Mio. $.
Fonville Wealth Management kaufte im Q3 2026 78.592 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 2,25 % des Portfolios von Fonville Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Fonville Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Fonville Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .