First Foundation Advisorss iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von First Foundation Advisors Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,51 Mio. $	Kaufen	79.255 +4.063	+5 %	+276.698 $	0,2 %	76
2026 Q1	4,84 Mio. $	Verkaufen	75.192 -1.379	-2 %	-90.907 $	0,19 %	81
2025 Q4	4,98 Mio. $	Kaufen	76.571 +2.295	+3 %	+148.920 $	0,19 %	83
2025 Q3	4,78 Mio. $	Kaufen	74.276 +2.070	+3 %	+129.446 $	0,18 %	86
2025 Q2	4,45 Mio. $	Kaufen	72.206 +214	+0,3 %	+12.499 $	0,16 %	92
2025 Q1	4,14 Mio. $	Verkaufen	71.992 -2.888	-4 %	-168.100 $	0,17 %	92
2024 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	74.880 +2.779	+4 %	+162.728 $	0,16 %	94
2024 Q3	4,27 Mio. $	Kaufen	72.101 +6.150	+9 %	+352.624 $	0,16 %	86
2024 Q2	3,71 Mio. $	Verkaufen	65.951 -158	-0,2 %	-8.733 $	0,14 %	89
2024 Q1	3,68 Mio. $	Kaufen	66.109 +5.845	+10 %	+315.211 $	0,15 %	82
2023 Q4	3,21 Mio. $	Kaufen	60.264 +8.042	+15 %	+405.980 $	0,15 %	88
2023 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	52.222 -9.362	-15 %	-476.700 $	0,12 %	105
2023 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	61.584 -914	-1 %	-45.994 $	0,14 %	100
2023 Q1	3,13 Mio. $	Verkaufen	62.498 -19.181	-23 %	-943.669 $	0,14 %	99
2022 Q4	3,85 Mio. $	Kaufen	+81.679	Neu	+3,84 Mio. $	0,18 %	90

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von First Foundation Advisors: Q2 2026 im Rückblick

First Foundation Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 276.698 $ und erhöhte die Position damit auf 79.255 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

First Foundation Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Foundation Advisors 79.255 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 5,51 Mio. $.
First Foundation Advisors kaufte im Q2 2026 4.063 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 276.698 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,2 % des Portfolios von First Foundation Advisors aus und war dessen Position auf Rang 76.
First Foundation Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .