Fingerlakes Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fingerlakes Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	715.932 $	Verkaufen	2.517 -13	-0,5 %	-3.871 $	0,38 %	54
2026 Q2	766.948 $	Kaufen	2.530 +6	+0,2 %	+1.720 $	0,41 %	54
2026 Q1	660.960 $	Kaufen	2.524 +42	+2 %	+11.366 $	0,44 %	51
2025 Q4	640.192 $	Verkaufen	2.482 -116	-4 %	-29.718 $	0,41 %	50
2025 Q3	660.656 $	Verkaufen	2.598 -19	-0,7 %	-4.712 $	0,43 %	50
2025 Q2	620.109 $	Kaufen	2.617 +11	+0,4 %	+2.454 $	0,46 %	49
2025 Q1	577.940 $	Verkaufen	2.606 -137	-5 %	-32.717 $	0,49 %	47
2024 Q4	659.031 $	Verkaufen	2.743 -2	-0,1 %	-492 $	0,53 %	44
2024 Q3	651.143 $	Verkaufen	2.745 -81	-3 %	-18.405 $	0,54 %	47
2024 Q2	616.175 $	Verkaufen	2.826 -46	-2 %	-10.102 $	0,55 %	47
2024 Q1	656.539 $	Kaufen	2.872 +8	+0,3 %	+1.721 $	0,63 %	41
2023 Q4	610.903 $	Kaufen	2.864 +6	+0,2 %	+1.156 $	0,66 %	41
2023 Q3	540.450 $	Verkaufen	2.858 -174	-6 %	-34.668 $	0,66 %	42
2023 Q2	603.076 $	Kaufen	3.032 +12	+0,4 %	+2.268 $	0,69 %	38
2023 Q1	572.565 $	Kaufen	3.020 +12	+0,4 %	+2.327 $	0,71 %	38
2022 Q4	552.142 $	Kaufen	3.008 +2	+0,1 %	+371 $	0,76 %	38
2022 Q3	514.000 $	Verkaufen	3.006 -86	-3 %	-16.237 $	0,75 %	37
2022 Q2	544.000 $	Verkaufen	3.092 -32	-1 %	-6.179 $	0,74 %	38
2022 Q1	664.000 $	Kaufen	3.124 +34	+1 %	+7.157 $	0,78 %	36
2021 Q4	705.000 $	Kaufen	+3.090	Neu	+702.150 $	0,79 %	36

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Fingerlakes Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Fingerlakes Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,51 %, verkaufte schätzungsweise 3.871 $ und hielt danach 2.517 Aktien im Wert von 715.932 $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Fingerlakes Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 766.948 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.693 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fingerlakes Wealth Management 2.517 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 715.932 $.
Fingerlakes Wealth Management verkaufte 13 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.871 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Fingerlakes Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 54.
Fingerlakes Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Fingerlakes Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 766.948 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.693 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Fingerlakes Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .