Financial Plan Incs Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,7 Mio. $	Verkaufen	53.422 -1.356	-2 %	-68.139 $	0,26 %	33
2026 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	54.778 +1.550	+3 %	+78.264 $	0,29 %	31
2025 Q4	2,68 Mio. $	Kaufen	+53.228	Neu	+2,68 Mio. $	0,31 %	31

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 68.139 $ und hielt danach 53.422 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #33.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.412 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 53.422 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 2,7 Mio. $.
Financial Plan Inc verkaufte 1.356 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 68.139 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 33.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Financial Plan Inc in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2026 mit 2,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.412 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .