Financial Plan Incs State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	13.842 -1.111	-7 %	-97.772 $	0,12 %	49
2026 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	14.953 -325	-2 %	-26.842 $	0,13 %	42
2025 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+15.278	Neu	+1,25 Mio. $	0,14 %	42

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 7,4 %, verkaufte schätzungsweise 97.772 $ und hielt danach 13.842 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 13.842 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,26 Mio. $.
Financial Plan Inc verkaufte 1.111 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 97.772 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 49.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Financial Plan Inc in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .