Financial Plan Incs Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF DFAX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFAX Fondsaktivität für DFAX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	26,5 Mio. $	Verkaufen	718.310 -13.009	-2 %	-477.947 $	2,51 %	14
2026 Q1	24,8 Mio. $	Verkaufen	731.319 -7.291	-1 %	-253.720 $	2,66 %	13
2025 Q4	24,2 Mio. $	Kaufen	+738.610	Neu	+23,6 Mio. $	2,78 %	11

Weitere Fonds mit DFAX im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alerus Financial Grand Forks, North Dakota 2,29 Mrd. $ AUM 30,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geometric Wealth Advisors Washington, District of Columbia 925 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Monograph Wealth Advisors Manhattan Beach, California 1,22 Mrd. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 34,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAX-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc verringerte seine Beteiligung an Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 477.947 $ und hielt danach 718.310 Aktien im Wert von 26,5 Mio. $. Die Position macht 2,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAX und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 718.310 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Wert von 26,5 Mio. $.
Financial Plan Inc verkaufte 13.009 Aktien von Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 477.947 $.
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF machte in Q2 2026 2,51 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 14.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 715 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .