Financial Plan Incs Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,87 Mio. $	Halten	5.511	–	–	0,56 %	23
2026 Q1	3,9 Mio. $	Halten	5.511	–	–	0,42 %	27
2025 Q4	3,16 Mio. $	Kaufen	+5.511	Neu	+3,06 Mio. $	0,36 %	30

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc hielt seine Position in Caterpillar (CAT) im Q2 2026 mit 5.511 Aktien im Wert von 5,87 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 5.511 Aktien von Caterpillar im Wert von 5,87 Mio. $.
Financial Plan Inc ließ seinen Bestand an Caterpillar-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Caterpillar machte in Q2 2026 0,56 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 23.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.070 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .