Financial Designss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Designs Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,58 Mio. $	Kaufen	116.711 +5.124	+5 %	+116.372 $	1,33 %	13
2026 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	111.587 -3.382	-3 %	-78.259 $	1,38 %	13
2026 Q1	2,67 Mio. $	Verkaufen	114.969 -140	-0,1 %	-3.276 $	1,49 %	14
2025 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	115.109 +6.832	+6 %	+160.425 $	1,52 %	14
2025 Q3	2,55 Mio. $	Verkaufen	108.277 -3.351	-3 %	-77.848 $	1,48 %	15
2025 Q2	2,59 Mio. $	Verkaufen	111.628 -944	-0,8 %	-21.661 $	1,59 %	14
2025 Q1	2,61 Mio. $	Kaufen	112.572 +1.919	+2 %	+43.958 $	1,82 %	13
2024 Q4	2,51 Mio. $	Kaufen	110.653 +7.347	+7 %	+169.738 $	1,65 %	14
2024 Q3	2,45 Mio. $	Verkaufen	103.306 -438	-0,4 %	-10.256 $	1,58 %	15
2024 Q2	2,36 Mio. $	Verkaufen	103.744 -374	-0,4 %	-8.476 $	1,63 %	15
2024 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	+104.118	Neu	+2,39 Mio. $	1,58 %	15
2023 Q4	–	Verkaufen	-190.802	Geschlossen	-4,22 Mio. $	–	25
2023 Q3	4,22 Mio. $	Verkaufen	190.802 -9.880	-5 %	-223.902 $	3,18 %	10
2023 Q2	4,63 Mio. $	Verkaufen	200.682 -5.336	-3 %	-124.156 $	3,38 %	10
2023 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	206.018 -4.778	-2 %	-111.169 $	3,61 %	9
2022 Q4	4,81 Mio. $	Kaufen	+210.796	Neu	+4,8 Mio. $	3,62 %	9

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Financial Designs: Q3 2026 im Rückblick

Financial Designs erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 116.372 $ und erhöhte die Position damit auf 116.711 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 1,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Financial Designs meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 4,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Designs 116.711 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 2,58 Mio. $.
Financial Designs kaufte im Q3 2026 5.124 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 116.372 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1,33 % des Portfolios von Financial Designs aus und war dessen Position auf Rang 13.
Financial Designs meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Financial Designs in Schwab US Aggregate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 4,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 555 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Financial Designs für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .