Fiduciary Plannings State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Planning Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,66 Mio. $	Verkaufen	3.492 -386	-10 %	-293.232 $	0,69 %	23
2026 Q2	2,9 Mio. $	Verkaufen	3.878 -4.697	-55 %	-3,41 Mio. $	0,76 %	23
2026 Q1	5,58 Mio. $	Verkaufen	8.575 -858	-9 %	-583.351 $	1,68 %	17
2025 Q4	6,43 Mio. $	Verkaufen	9.433 -72	-0,8 %	-48.664 $	1,95 %	13
2025 Q3	6,33 Mio. $	Halten	9.505	–	–	1,94 %	13
2025 Q2	5,87 Mio. $	Verkaufen	9.505 -230	-2 %	-131.477 $	1,94 %	13
2025 Q1	5,45 Mio. $	Verkaufen	9.735 -885	-8 %	-520.183 $	1,79 %	13
2024 Q4	6,22 Mio. $	Verkaufen	10.620 -1.253	-11 %	-738.219 $	2,02 %	13
2024 Q3	6,81 Mio. $	Kaufen	11.873 +212	+2 %	+117.221 $	2,31 %	12
2024 Q2	6,35 Mio. $	Kaufen	11.661 +79	+0,7 %	+41.348 $	2,27 %	11
2024 Q1	6,06 Mio. $	Kaufen	11.582 +550	+5 %	+273.820 $	2,29 %	12
2023 Q4	5,24 Mio. $	Kaufen	11.032 +10.043	+1.015 %	+4,47 Mio. $	2,23 %	11
2023 Q3	422.935 $	Kaufen	+989	Neu	+439.882 $	0,2 %	50
2021 Q4	–	Verkaufen	-616	Geschlossen	-264.000 $	–	60
2021 Q3	264.000 $	Verkaufen	616 -193	-24 %	-85.134 $	0,14 %	60
2021 Q2	346.000 $	Kaufen	809 +2	+0,2 %	+835 $	0,3 %	55
2021 Q1	320.000 $	Kaufen	807 +2	+0,2 %	+771 $	0,48 %	33
2020 Q4	301.000 $	Kaufen	805 +3	+0,4 %	+1.064 $	0,42 %	44
2020 Q3	269.000 $	Kaufen	+802	Neu	+265.792 $	0,44 %	42
2020 Q1	–	Verkaufen	-3.351	Geschlossen	-1,1 Mio. $	–	71
2019 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	+3.351	Neu	+1,03 Mio. $	1,01 %	16

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Fiduciary Planning: Q3 2026 im Rückblick

Fiduciary Planning verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 293.232 $ und hielt danach 3.492 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Fiduciary Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Planning 3.492 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 2,66 Mio. $.
Fiduciary Planning verkaufte 386 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 293.232 $.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Fiduciary Planning aus und war dessen Position auf Rang 23.
Fiduciary Planning meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Planning in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q3 2024 mit 6,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Fiduciary Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .