Fermata Advisorss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	853.087 $	Kaufen	7.994 +3	+0 %	+332 $	0,17 %	129
2026 Q2	881.535 $	Kaufen	7.991 +4	+0,1 %	+421 $	0,18 %	117
2026 Q1	776.617 $	Verkaufen	7.987 -6	-0,1 %	-599 $	0,17 %	114
2025 Q4	769.500 $	Kaufen	7.993 +172	+2 %	+16.537 $	0,18 %	108
2025 Q3	755.128 $	Kaufen	7.821 +4	+0,1 %	+379 $	0,19 %	102
2025 Q2	718.927 $	Verkaufen	7.817 -115	-1 %	-9.934 $	0,19 %	109
2025 Q1	674.758 $	Kaufen	7.932 +6	+0,1 %	+535 $	0,12 %	127
2024 Q4	700.673 $	Verkaufen	7.926 -65	-0,8 %	-5.900 $	0,13 %	111
2024 Q3	704.369 $	Kaufen	7.991 +1.372	+21 %	+115.597 $	0,14 %	103
2024 Q2	536.661 $	Halten	6.619	–	–	0,12 %	103
2024 Q1	556.554 $	Kaufen	6.619 +1	+0 %	+79 $	0,13 %	106
2023 Q4	514.432 $	Halten	6.618	–	–	0,12 %	103
2023 Q3	458.296 $	Kaufen	6.618 +370	+6 %	+26.992 $	0,13 %	102
2023 Q2	456.264 $	Kaufen	6.248 +498	+9 %	+34.641 $	0,41 %	50
2023 Q1	402.040 $	Verkaufen	5.750 -867	-13 %	-61.217 $	0,24 %	67
2022 Q4	446.326 $	Kaufen	+6.617	Neu	+446.173 $	0,13 %	95
2022 Q2	–	Verkaufen	-3.869	Geschlossen	-302.000 $	–	179
2022 Q1	302.000 $	Kaufen	3.869 +356	+10 %	+27.402 $	0,11 %	125
2021 Q4	292.000 $	Verkaufen	3.513 -617	-15 %	-50.644 $	0,11 %	134
2021 Q3	323.000 $	Verkaufen	4.130 -1.527	-27 %	-122.322 $	0,14 %	114
2021 Q2	448.000 $	Kaufen	+5.657	Neu	+438.821 $	0,26 %	75

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,04 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 332 $ und erhöhte die Position damit auf 7.994 Aktien im Wert von 853.087 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #129.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 881.535 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 7.994 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 853.087 $.
Fermata Advisors kaufte im Q3 2026 3 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 332 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 129.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 881.535 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .